Çinli otomobil markaları Avrupa’da pazar payını artırıyor

Çinli otomobil markaları Avrupa’da hızla büyürken köklü üreticiler pazar kaybediyor. UBS, Çinli markaların payının yüzde 20’ye çıkabileceğini öngörüyor.

Çinli otomobil markaları, Avrupa pazarındaki varlığını kısa sürede önemli ölçüde genişletti. Dataforce verilerine göre Çin merkezli üreticilerin payı, 2024 seviyesinin yaklaşık üç katına çıkarak yüzde 8,7’ye yükseldi. Yılın ilk yedi ayında Avrupa’da yaklaşık 780 bin Çin üretimi otomobilin kaydı yapılırken, bu rakam geçen yılın tamamındaki satışlara yaklaştı. Güney ve Doğu Avrupa ile İngiltere’de hızlı büyüyen markalar, şimdi kıtanın en büyük otomobil pazarı Almanya’ya odaklanıyor.

Köklü üreticiler baskı altında

Rekabetin etkisi özellikle Stellantis grubunda belirginleşti. Opel, Peugeot, Fiat ve Citroen markalarını bünyesinde barındıran grubun Avrupa pazarındaki payı, 2021’de yüzde 21’e yaklaşırken bugün yüzde 15,5’e geriledi. Aynı dönemde Ford’un payı yüzde 4,6’dan yüzde 3’e, Volkswagen’in ana markasının payı ise yüzde 10,7’den yüzde 9,9’a düştü. Nissan, Mazda, Hyundai ve Kia da Çinli rakiplerinin yükselişiyle pazar payı kaybeden üreticiler arasında yer aldı.

Elektrikli araçlarda yükseliş

Çinli üreticilerin Avrupa’daki en güçlü konumu elektrikli otomobil segmentinde görülüyor. Çin markalarının bu pazardaki payı 2021’de yüzde 2,1 iken günümüzde yüzde 12,6’ya çıktı. Buna karşılık Volkswagen’in elektrikli araçlardaki payı yaklaşık yüzde 14’ten yüzde 8’in altına inerken, Stellantis’in payı da yüzde 14’ün üzerindeki seviyeden yaklaşık yüzde 10’a geriledi.

Avrupa’da faaliyet gösteren 19 Çinli üretici bulunmasına rağmen satışların yüzde 83’ü beş marka tarafından gerçekleştiriliyor. Temmuz sonu itibarıyla BYD’nin yeni araç kayıtları 217 bine, pazar payı ise yüzde 2,4’e ulaştı. Şirket, Volvo’nun 202 bin, Nissan’ın 183 bin ve Tesla’nın 178 bin araçlık satışını geride bıraktı. MG ise 211 bin kayıtla BYD’nin ardından geldi.

İngiltere ilk sırada

Çinli markaların Avrupa’daki büyüme hızı bölgelere göre farklılık gösteriyor. İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan’da bu markaların toplam payı yüzde 11,4’e ulaşırken Doğu Avrupa’da yüzde 9,5, Kuzey Avrupa’da ise yüzde 7,3 olarak ölçüldü. Büyük pazarlar içinde Çinli üreticilerin en güçlü olduğu ülke İngiltere oldu. Bu ülkedeki pay yüzde 16’ya yaklaşırken Avrupa genelindeki Çinli araç kayıtlarının yaklaşık dörtte biri İngiltere’de gerçekleşti.

Fiyat rekabeti ve hibrit stratejisi

Çinli şirketlerin Avrupa’ya yönelmesinde iç pazardaki yoğun fiyat rekabeti de etkili oluyor. Çin’in binek otomobil ihracatı, ağustosta yıllık bazda yüzde 78 artarak 894 bine yükseldi. Uzmanlar, üreticilerin araçlarını Avrupa’da Çin iç pazarındaki fiyatların iki katına kadar satabilmesinin kıtayı daha cazip hale getirdiğini belirtiyor.

Avrupa Birliği’nin Çin’de üretilen elektrikli otomobillere uyguladığı ek gümrük vergileri ise markaları farklı modellere yöneltti. Çin menşeli araç kayıtları içinde hibritlerin payı 2021’de yüzde 15 iken bugün yüzde 53’e çıktı. BYD, bu yıl Avrupa’daki şarj edilebilir hibrit araç kayıtlarında Volkswagen’i geride bıraktı.

Hedef yüzde 20 pazar payı

Sektördeki beklenti, Çinli otomobil markalarının Avrupa’daki büyümesini önümüzdeki yıllarda da sürdürmesi yönünde. UBS analistleri, Çinli üreticilerin kıta genelindeki toplam pazar payının on yılın sonunda yüzde 20’ye ulaşabileceğini tahmin ediyor. Avrupalı üreticiler ise artan rekabete daha uygun fiyatlı elektrikli modellerle karşılık vermeye hazırlanıyor. Renault, elektrikli Twingo modelini 20 bin avronun altında sunarken Volkswagen’in 2027’de ID.1 modelini benzer bir fiyat seviyesinde piyasaya çıkarması bekleniyor.